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Jouer une recette
Certains enchaînements reviennent sans cesse : relire une commande dans Odoo, rédiger la relance au client, ranger le document au bon endroit. Plutôt que de tout réexpliquer à chaque fois, vous pouvez en faire une recette. Une recette, c'est une série de gestes que vous avez faite une fois sur un dossier, et que l'assistant peut ensuite refaire sur un autre dossier.
Tout se passe dans l'assistant, sur un dossier, avec vous dans la conversation. La console ne sert pas à créer ni à lancer une recette.
Créer une recette à partir d'un dossier
Partez d'une conversation où vous travaillez déjà sur un dossier, et où les gestes à reproduire ont été faits.
- Demandez à l'assistant d'en faire une recette. Par exemple : « Fais de ce dossier une recette "Relance de devis". »
- Donnez-lui un titre, si l'assistant ne l'a pas déjà repris du dossier.
- L'assistant prépare la recette à partir de ce dossier et des connexions dont elle a besoin. S'il en manque une, il vous le dit : reliez-la dans Vos connexions, puis revenez à la conversation.
- Demandez-lui de publier la recette. Tant qu'elle n'est pas publiée, personne ne peut la jouer.
Jouer une recette
- Ouvrez une conversation dans le bon espace.
- Indiquez le dossier et le nom de la recette. Par exemple : « Joue la recette "Relance de devis" sur le dossier Commande S00051 – Martin SA. »
- L'assistant joue la recette sur ce dossier : il lit les pièces, puis il fait les gestes prévus avec vos connexions. Vous restez dans la conversation et suivez ce qu'il fait.
Bon à savoir
- Un dossier à la fois. Si vous nommez deux dossiers que vous avez déjà, l'assistant joue la recette sur chacun, séparément. En revanche, il ne la joue pas sur toute une liste de dossiers d'un coup.
- Il faut pouvoir modifier le dossier. Si vous n'avez accès au dossier qu'en lecture, l'assistant ne joue pas la recette.
- Toujours avec vous. Une recette se joue dans l'assistant, sur un dossier, par une personne présente dans la conversation. Ce guide ne décrit pas d'autre façon de la lancer.
Et après ?
- Pour revoir comment ouvrir et nourrir un dossier, voyez Travailler dans un dossier.
- Si l'assistant vous signale une connexion manquante, voyez Vos connexions.